Depuis plus de 25 ans, James Parkyn et François Doyon La Rochelle aident leurs clients à Montréal, partout au Québec et ailleurs au Canada à bâtir un patrimoine solide et assurer un leg durable. Notre équipe combine la planification financière à la gestion des investissements pour offrir une croissance robuste et mesurable. Nous offrons à nos clients confiance, clarté et résultats. Le tout avec un service exceptionnel qui priorise leurs besoins.
Notre philosophie d’investissement
Patience, conviction et résultats. Notre philosophie d’investissement éprouvée à long terme repose sur la stabilité et la résilience. Vous serez à même de constater la solidité de vos investissements et pourrez dormir tranquille, même durant les fluctuations du marché.
Stratégies de placement fondées sur des données empiriques et des recherches lauréates du prix Nobel.
Investissements à faible coûts et diversifiés à l’échelle mondiale utilisant des FNB et des fonds communs de placement fiscalement avantageux provenant de sociétés de classe mondiale.
Approche globale donnant la priorité aux facteurs sous votre contrôle – tels que la gestion fiscale et l’allocation d’actifs.
Nos services de gestion de patrimoine
Des services complets de gestion de patrimoine fondés sur la recherche académique pour optimiser tous les aspects de votre vie financière. Accompagnement et coaching pour vous offrir la discipline et la résilience dont vous avez besoin pour maintenir le cap.
Gestion de portefeuille
Nous proposons des portefeuilles à faibles coûts et fiscalement efficaces, adaptés à vos besoins, fondés sur la recherche et la diversification mondiale pour capturer les rendements du marché.
Planification financière et fiscale
Nous concevons des stratégies financières personnalisées qui donnent la priorité à vos objectifs uniques, vos aspirations et votre bien-être financier.
Transfert de richesse intergénérationnel et planification philanthropique
Nous facilitons le transfert de richesse entre les générations, en accord avec vos valeurs philanthropiques.
Devenir client
Travaillez avec une équipe basée à Montréal qui comprend que la réussite financière ne se limite pas qu’au rendement d’un portefeuille : il s’agit d’aligner votre patrimoine sur vos valeurs et de laisser un héritage durable dont vous et vos proches pourrez être fiers. Il s’agit également de fixer des objectifs financiers adaptés à votre style de vie et à votre tolérance au risque.
Nos obligations fiduciaires donnent la priorité à vos intérêts en tout temps.
Nos honoraires sont transparents, clairs et prévisibles.
Nos stratégies fondées sur la recherche académique permettent de capturer les rendements à long terme sur l’ensemble des marchés financiers.
Notre approche collaborative avec vos conseillers experts vous garantit de toujours recevoir des conseils judicieux et complets.