Il y a trente ans, PWL a été fondée autour d’une idée simple, mais loin d’être répandue à l’époque : le conseil devait servir le client, et non le produit.
En 1996, une grande partie de l’industrie financière était encore façonnée par les commissions, les objectifs de vente et les recommandations uniformisées. PWL a choisi une voie différente : des honoraires plutôt que des commissions, aucun produit maison, aucune rémunération à la vente. La planification financière et la gestion de portefeuille travaillaient de concert, avec le client du même côté de la table.
Cette décision est devenue bien plus qu’un modèle d’affaires. Elle est devenue une promesse.
Depuis plus de 30 ans, James Parkyn et François Doyon La Rochelle accompagnent leurs clients à Montréal, partout au Québec et ailleurs au Canada dans la construction d’un patrimoine durable et la transmission d’un héritage significatif. Leur équipe intègre la planification financière et la gestion des investissements afin d’offrir une approche rigoureuse, axée sur une croissance durable et mesurable. Au-delà des résultats, ils offrent à leurs clients confiance, clarté et tranquillité d’esprit, grâce à un service attentif qui place toujours leurs intérêts en priorité.
Ce film marquant le 30e anniversaire de PWL est une réflexion sur ce qui a permis à PWL de passer d’une petite firme indépendante à l’une des principales firmes canadiennes de planification financière et de gestion de portefeuille : la conviction que les marchés fonctionnent, que la planification est essentielle et que les gens méritent d’être écoutés.
C’est aussi un regard tourné vers l’avenir, vers la prochaine génération de conseillers, de planificateurs et de leaders qui continueront de bâtir PWL avec la même humilité, la même curiosité et la même conviction qui ont animé ses débuts.
Trente ans plus tard, le travail demeure le même : savoir ce qui est juste, faire ce qui est juste et aider les familles canadiennes à envisager l’avenir avec confiance.
Notre philosophie d’investissement
Patience, conviction et résultats. Notre philosophie d’investissement éprouvée à long terme repose sur la stabilité et la résilience. Vous serez à même de constater la solidité de vos investissements et pourrez dormir tranquille, même durant les fluctuations du marché.
Stratégies de placement fondées sur des données empiriques et des recherches lauréates du prix Nobel.
Investissements à faible coûts et diversifiés à l’échelle mondiale utilisant des FNB et des fonds communs de placement fiscalement avantageux provenant de sociétés de classe mondiale.
Approche globale donnant la priorité aux facteurs sous votre contrôle – tels que la gestion fiscale et l’allocation d’actifs.
Nos services de gestion de patrimoine
Des services complets de gestion de patrimoine fondés sur la recherche académique pour optimiser tous les aspects de votre vie financière. Accompagnement et coaching pour vous offrir la discipline et la résilience dont vous avez besoin pour maintenir le cap.
Gestion de portefeuille
Nous proposons des portefeuilles à faibles coûts et fiscalement efficaces, adaptés à vos besoins, fondés sur la recherche et la diversification mondiale pour capturer les rendements du marché.
Planification financière et fiscale
Nous concevons des stratégies financières personnalisées qui donnent la priorité à vos objectifs uniques, vos aspirations et votre bien-être financier.
Transfert de richesse intergénérationnel et planification philanthropique
Nous facilitons le transfert de richesse entre les générations, en accord avec vos valeurs philanthropiques.
Devenir client
Travaillez avec une équipe basée à Montréal qui comprend que la réussite financière ne se limite pas qu’au rendement d’un portefeuille : il s’agit d’aligner votre patrimoine sur vos valeurs et de laisser un héritage durable dont vous et vos proches pourrez être fiers. Il s’agit également de fixer des objectifs financiers adaptés à votre style de vie et à votre tolérance au risque.
Nos obligations fiduciaires donnent la priorité à vos intérêts en tout temps.
Nos honoraires sont transparents, clairs et prévisibles.
Nos stratégies fondées sur la recherche académique permettent de capturer les rendements à long terme sur l’ensemble des marchés financiers.
Notre approche collaborative avec vos conseillers experts vous garantit de toujours recevoir des conseils judicieux et complets.